De prijs van polysilicium is gedaald tot onder de 200 yuan/kg en er bestaat geen twijfel over dat deze een neerwaarts kanaal is ingeslagen.
In maart waren de bestellingen van modulefabrikanten vol, en in april zal de geïnstalleerde capaciteit van modules nog licht toenemen, en de geïnstalleerde capaciteit zal in de loop van het jaar beginnen te versnellen.
Wat de industriële keten betreft, blijft het tekort aan hoogzuiver kwartszand toenemen, blijft de prijs stijgen en is de top onvoorspelbaar. Na de prijsverlaging van siliciummaterialen zijn toonaangevende bedrijven op het gebied van siliciumwafels en -kroezen dit jaar nog steeds de grootste begunstigden van de fotovoltaïsche industrie.
De prijzen van siliciummaterialen en siliciumwafels blijven afwijken, terwijl tegelijkertijd de biedingen aan de componentzijde versnellen
Volgens de laatste notering van polysilicium door Shanghai Nonferrous Network op 6 april bedraagt de gemiddelde prijs van hervoeding van polysilicium 206,5 yuan/kg; de gemiddelde prijs van polysiliciumdicht materiaal is 202,5 yuan/kg. Deze ronde van prijsdalingen voor polysiliciummaterialen begon begin februari en is sindsdien blijven dalen. Vandaag daalde de prijs van polysiliciumdicht materiaal officieel voor het eerst onder de grens van 200 yuan/ton.
Kijkend naar de situatie van siliciumwafels is de prijs van siliciumwafels de laatste tijd niet veel veranderd, wat anders is dan de prijs van siliciummaterialen.
Vandaag heeft de Silicon Industry Branch de nieuwste prijzen voor siliciumwafels bekendgemaakt, waarvan de gemiddelde prijs van 182 mm/150 μm 6,4 yuan/stuk is en de gemiddelde prijs van 210 mm/150 μm 8,2 yuan/stuk is, wat hetzelfde is als de offerte van vorige week. De reden die door de Silicon Industry Branch wordt uitgelegd, is dat het aanbod van siliciumwafels krap is, en in termen van de vraag is de groeisnelheid van N-type batterijen vertraagd als gevolg van problemen bij het debuggen van productielijnen.
Daarom zijn siliciummaterialen, volgens de laatste noteringsvoortgang, officieel het neerwaartse kanaal ingegaan. De gegevens over de geïnstalleerde capaciteit van januari tot en met februari van dit jaar overtroffen ruimschoots de verwachtingen, met een stijging op jaarbasis van 87,6%. In het traditionele laagseizoen van het eerste kwartaal was het niet traag. Niet alleen was het niet langzaam, het bereikte ook een recordhoogte. Er kan worden gezegd dat er een goede start is gemaakt. Nu het april is geworden, terwijl de prijs van siliciummaterialen blijft dalen, zijn de stroomafwaartse verzendingen van componenten en terminalinstallaties duidelijk ook begonnen te versnellen.
Aan de componentenzijde bedroeg het binnenlandse bod in maart ongeveer 31,6 GW, een stijging van 2,5 GW op maandbasis. Het cumulatieve bod in de eerste drie maanden bedroeg 63,2 GW, een cumulatieve stijging van ongeveer 30 GW op jaarbasis. % is het duidelijk dat de basisproductiecapaciteit van toonaangevende bedrijven sinds maart volledig is benut, en dat het productieschema van de vier toonaangevende componentenbedrijven, LONGi, JA Solar, Trina en Jinko, licht zal toenemen.
Daarom is Jianzhi Research van mening dat de trend van de sector tot nu toe in lijn is met de voorspellingen, en dat deze keer de prijs van siliciummaterialen onder de 200 yuan/kg is gedaald, wat ook betekent dat de neerwaartse trend niet te stoppen is. Zelfs als sommige bedrijven hopen de prijzen te verhogen, is het ook moeilijker, omdat de voorraad ook relatief groot is. Naast de toppolysiliciumfabrieken zijn er ook veel laatkomers. Gecombineerd met de verwachting van grootschalige expansie in de tweede helft van het jaar, zullen de polysiliciumfabrieken verderop in de productie dit wellicht niet accepteren als ze de prijzen willen verhogen.
De winsten die vrijkomen uit siliciummaterialen，Zal het worden opgegeten door siliciumwafels en smeltkroezen?
In 2022 zal de nieuwe geïnstalleerde capaciteit van fotovoltaïsche zonne-energie in China 87,41 GW bedragen. Er wordt geschat dat de nieuwe geïnstalleerde capaciteit van fotovoltaïsche zonne-energie in China dit jaar optimistisch zal worden geschat op 130 GW, met een groeipercentage van bijna 50%.
Hoe zullen de winsten dan, in het proces van het verlagen van de prijs van siliciummaterialen en het geleidelijk vrijgeven van winsten, stromen, en zullen ze volledig worden opgegeten door de siliciumwafel en smeltkroes?
Jianzhi Research is van mening dat, in tegenstelling tot de voorspelling van vorig jaar dat siliciummaterialen na de prijsverlaging naar modules en cellen zullen vloeien, dit jaar, met de voortdurende toename van het tekort aan kwartszand, iedereen meer aandacht heeft besteed aan de siliciumwafelverbinding, dus silicium wafers, Crucible en hoogzuiver kwartszand zijn dit jaar de kernsegmenten van de fotovoltaïsche industrie geworden.
Het tekort aan hoogzuiver kwartszand blijft toenemen, waardoor de prijs ook waanzinnig stijgt. Er wordt gezegd dat de hoogste prijs is gestegen naar 180.000/ton, maar deze stijgt nog steeds en zou eind april kunnen stijgen naar 240.000/ton. Kan niet stoppen.
Analoog aan het siliciummateriaal van vorig jaar, wanneer de prijs van kwartszand dit jaar enorm stijgt en er geen einde in zicht is, zal er uiteraard een grote drijvende kracht zijn voor bedrijven op het gebied van siliciumwafels en -kroezen om de prijzen te verhogen tijdens de periode van tekorten. als ze allemaal worden opgegeten, zal de winst niet genoeg zijn, maar in de situatie waarin de prijs van midden- en binnenlaagzand blijft stijgen, zijn de siliciumwafels en smeltkroezen nog steeds het meest geprofiteerd.
Uiteraard moet dit structureel zijn. Met de prijsstijging van hoogzuiver zand en smeltkroezen voor tweede- en derderangs siliciumwaferbedrijven zullen hun niet-siliciumkosten bijvoorbeeld scherp stijgen, waardoor het moeilijk wordt om met de topspelers te concurreren.
Naast siliciummaterialen en siliciumwafels zullen cellen en modules in de belangrijkste industriële keten echter ook profiteren van de prijsverlaging van siliciummaterialen, maar de voordelen zijn mogelijk niet zo groot als eerder werd verwacht.
Voor componentenbedrijven kan het, hoewel de huidige prijs ongeveer 1,7 yuan/W bedraagt, de installatie in binnen- en buitenland volledig bevorderen, en de kosten zullen ook dalen met de prijsverlaging van siliciummaterialen. Het is echter moeilijk te zeggen hoe hoog de prijs van hoogzuiver kwartszand kan stijgen. , dus belangrijke winsten zullen nog steeds worden weggezogen door de smeltkroezen en toonaangevende bedrijven op het gebied van siliciumwafels.
Posttijd: 10 april 2023